2024年10月30日，伟星新材发布2024年三季报：2024年前三季度公司完成运营收入37.73亿元，同比增加0.71%；完成归属上市公司股东的净赢利6.24亿元，同比下滑13.80%。

  收入坚持增加，盈余才能承压。2024年前三季度，受制于职业需求削减，竞赛加重，公司纯收入才能承压，但收入仍坚持增加，前三季度公司完成运营收入37.73亿元，同比增加0.71%；完成归母净利6.24亿元，同比下滑13.80%。从三季度单季来看，2024年三季度公司完成运营收入14.30亿元，同比下滑5.24%，环比增加6.17%；完成归母净利2.84亿元，同比下滑25.27%，环比增加52.50%；从毛利率水平来看，公司三季度毛利率同比下滑4.9个百分点。

  活跃推进“同心圆”及国际化战略，寻求成绩增加新途径。公司加快推进“同心圆”战略，活跃推进防水、清水等其他产品的商场拓宽。一起公司聚集要点区域商场开辟，着力打造海外专业团队，并环绕“一带一路”加强事务拓宽。公司泰国工业园安身泰国商场，并不断拓宽周边商场，活跃打造辐射东南亚的国际化制作基地与人才培养基地；公司新加坡捷流公司经过继续的事务、团队、文明等交融，优化事务结构，强化项目办理，运营质量逐渐提高。

  盈余猜测及出资评级：公司是国内PPR管道职业的技能前驱，在职业需求下滑的布景下，公司收入仍坚持增加，盈余才能承压。从三季度成绩来看，公司收入及赢利同比均有所下滑，影响全年成绩水平，据此咱们下调公司2024-2026年运营收入猜测为60.86亿元、66.04亿元、73.34亿元（前值为72.19亿元、78.38亿元、88.27亿元），归母净赢利猜测为10.72亿元、12.58亿元、14.98亿元（前值为14.52亿元、16.08亿元、17.94亿元），当时股价对应PE分别为22.3、19.0、16.0倍。参阅2024年可比公司均匀估值39.4倍PE，考虑到公司在需求下滑的环境下仍就坚持收入耐性，并活跃寻求成绩增加新途径，保持“买入”评级。

  危险提示：微观环境呈现晦气改变；所引证数据来历发布过错数据；原材料价格继续上涨超预期；商场需求没有抵达预期；职业竞赛加重；其他不可控危险。

  证券之星估值剖析提示伟星新材盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多

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